Salesforce
Koppel Salesforce aan FreshPortal via API’s. Automatiseer klant- en ordersync en verminder handmatig werk.
Salesforce is een cloudgebaseerd CRM-platform voor het beheren van klantrelaties, sales pipelines, serviceprocessen en klantdata. Voor bloemen- en plantenbedrijven is Salesforce vaak het systeem waarin commerciële teams accounts, contacten, kansen en opvolging beheren, terwijl FreshPortal de operationele basis vormt voor orders, voorraad en uitvoering.
De FreshPortal-integratie verbindt beide omgevingen, zodat teams werken met één database klantgegevens. FreshPortal ondersteunt standaard en maatwerk API's, met veilige authenticatie en real-time updates waar nodig.
Website: salesforce.com
Land/Regio: Wereldwijd (hoofdkantoor in San Francisco, Californië)
Specialisatie: Cloudgebaseerd CRM-platform voor sales, service en klantdata
FreshPortal en Salesforce wisselen CRM- en operationele data uit via de Salesforce REST API. Klantrecords, commerciële context en ordergerelateerde updates stromen tussen beide systemen, met veilige authenticatie en monitoring. Sales en operations werken met dezelfde accounts en overdrachten van offerte naar levering verlopen soepeler.
Gegevensstromen
Richting: bi-directioneel
Frequentie: hybride (real-time + geplande controle-run)
Technologie: REST API
Welke gegevens worden uitgewisseld?
Accounts en klantstamgegevens (namen, adressen, btw-gegevens, leveringsvoorkeuren)
Contacten en rollen (inkopers, planners, financiële contactpersonen)
Commerciële objecten (opportunities, offertes, optioneel orderreferenties of statussen)
Activiteiten en notities (taken, gespreksresultaten, key account-updates)
Geautomatiseerde acties
Maak of update FreshPortal-klanten wanneer accounts in Salesforce worden aangemaakt of verrijkt
Koppel belangrijke commerciële signalen uit FreshPortal terug naar Salesforce, zoals ordermijlpalen
Synchroniseer contactwijzigingen zodat de juiste personen bevestigingen, claims en financiële communicatie ontvangen
Log integratiegebeurtenissen en stuur meldingen naar beheerders bij foutieve mappings of afgewezen records
Minder dubbele invoer
Klant- en contactupdates synchroniseren automatisch, zodat CRM en ERP op één lijn blijven zonder dagelijkse controles.
Soepelere overdrachten
Afgesproken order- en statussignalen verschijnen in Salesforce, zodat accountteams geïnformeerd blijven zonder operatie achterna te lopen.
Sterkere datakwaliteit
Gecontroleerde veldmapping, validatieregels en consistente identificaties houden records schoon over systemen heen.
Klaar voor groei
Monitoring, retries en exception handling zorgen voor betrouwbare verwerking bij groeiende volumes.
Account en licentie
Een actief Salesforce-abonnement met API-toegang ingeschakeld. Afhankelijk van je Salesforce-editie zijn mogelijk aanvullende rechten nodig om API's te gebruiken en connected apps te beheren.
Toegang
OAuth-gebaseerde toegang via een Salesforce connected app, waarbij een access token wordt verstrekt na een OAuth-autorisatieflow.
FreshPortal
Een actieve FreshPortal-omgeving met API-connectiviteit beschikbaar. FreshPortal biedt standaard API-koppelingen en kan maatwerk API's leveren waar je proces of datamodel dat vraagt.