Salesforce
Conecte Salesforce con FreshPortal para sincronizar automáticamente clientes y pedidos mediante API seguras. Menos trabajo manual y equipos alineados.
Salesforce es una plataforma CRM en la nube para gestionar relaciones con clientes, embudos de venta, procesos de servicio y datos de clientes. En las empresas de flores y plantas, Salesforce suele ser donde los equipos comerciales siguen cuentas, contactos, oportunidades y seguimientos, mientras FreshPortal sigue siendo la base operativa de pedidos, inventario y ejecución.
La conexión de FreshPortal une ambos entornos para que sus equipos trabajen con la misma información del cliente. FreshPortal admite API estándar y a la medida, con autenticación segura y actualizaciones en tiempo real cuando se necesitan.
Sitio web: salesforce.com
País/región: global (con sede en San Francisco, California)
Especialización: plataforma CRM en la nube para ventas, servicio y datos de clientes
FreshPortal y Salesforce intercambian datos del CRM y de la operación mediante la API REST de Salesforce. Los registros de clientes, el contexto comercial y las actualizaciones de pedidos fluyen entre ambos sistemas, con autenticación segura y monitoreo. Ventas y operaciones trabajan alineadas sobre las mismas cuentas, con traspasos más limpios de la cotización al despacho.
Flujos de datos
Dirección: bidireccional
Frecuencia: híbrida (tiempo real + conciliación programada)
Tecnología: API REST
¿Qué datos se intercambian?
Cuentas y datos maestros de clientes (nombres, direcciones, preferencias fiscales y de entrega)
Contactos y roles (compradores, planificadores, contactos de finanzas)
Objetos comerciales (oportunidades, cotizaciones y, opcionalmente, referencias o estados de pedidos)
Actividades y notas (tareas, resultados de llamadas, novedades de cuentas clave)
Acciones automatizadas
Crear o actualizar clientes en FreshPortal cuando se agregan o completan cuentas en Salesforce
Enviar señales comerciales de FreshPortal a Salesforce, como los hitos de los pedidos
Sincronizar los cambios de contactos para que las personas correctas reciban confirmaciones, reclamos y comunicaciones de finanzas
Registrar los eventos de la conexión y avisar a los administradores cuando falla un mapeo o se rechaza un registro
Menos digitación doble
Los cambios en clientes y contactos se sincronizan automáticamente, y el CRM y el ERP se mantienen alineados sin revisiones manuales diarias.
Traspasos de ventas más fluidos
Las señales acordadas de pedidos y estados llegan a Salesforce, para que los equipos de cuenta estén informados sin perseguir a operaciones.
Mejor calidad de datos
Un mapeo controlado de campos, reglas de validación e identificadores coherentes mantienen limpios los registros en todos los sistemas.
Preparado para crecer
El monitoreo, los reintentos y la gestión de excepciones mantienen un procesamiento confiable aunque crezcan los volúmenes.
Cuenta y licencia
Una suscripción activa a Salesforce con acceso a la API habilitado. Según su edición de Salesforce, puede necesitar permisos para usar las API y gestionar aplicaciones conectadas.
Acceso
Acceso basado en OAuth mediante una aplicación conectada de Salesforce, que emite un token de acceso tras el flujo de autorización.
FreshPortal
Un entorno activo de FreshPortal con conectividad de API. FreshPortal admite conexiones de API estándar y API a la medida cuando su proceso o su modelo de datos lo requieren.