Exact
Automatice su flujo contable sincronizando los datos financieros entre FreshPortal y Exact.
Exact es un proveedor de software empresarial conocido sobre todo por Exact Online: una plataforma SaaS en la nube que tiene la contabilidad como base, con funciones opcionales de ERP y CRM para pymes y profesionales de finanzas. Se usa para la administración financiera, la facturación y procesos relacionados, con tableros y opciones de colaboración para contadores.
La conexión con FreshPortal une su operación con su administración contable, para que los datos financieros se transfieran automáticamente en lugar de volver a digitarlos. Sus cifras financieras reflejan lo que pasa en compras, ventas y logística, sin frenar a su equipo.
Sitio web: exact.com
País/región: Países Bajos (con sede en Delft)
Especialización: contabilidad en la nube, ERP y software empresarial para pymes y contadores
FreshPortal y Exact intercambian datos financieros a través de la API REST de Exact Online. Facturas, notas de crédito y datos de relaciones pasan automáticamente a su administración contable, con una lógica de registro estructurada para que diarios, códigos de IVA y asignación de ingresos se mantengan coherentes.
Flujos de datos
Dirección: bidireccional
Frecuencia: sincronización programada o por eventos
Tecnología: API REST (Exact Online)
¿Qué datos se intercambian?
Clientes y relaciones (datos maestros de deudores y acreedores)
Facturas de venta y notas de crédito
Facturas de compra (cuando aplican a su proceso en FreshPortal)
Registros financieros listos para el libro mayor (asignación de ingresos y costos, mapeo de IVA)
Estados y referencias (marcas de registrado o procesado) para apoyar la conciliación
Acciones automatizadas
Transferir automáticamente los datos de facturas de FreshPortal a Exact para no volver a digitarlos
Mantener alineados los datos de clientes y relaciones, con menos diferencias en nombres, direcciones y datos de IVA
Aplicar una lógica de registro estructurada para que su administración sea coherente (diarios, códigos de IVA, grupos de ingresos y costos)
Registrar cada transferencia y reintentar de forma controlada para que los flujos financieros sean confiables y trazables
Menos trabajo manual
Menos digitación repetitiva y menos copiar y pegar entre sistemas para el equipo de finanzas.
Menos errores de registro
Datos maestros coherentes y registro automático reducen el riesgo de IVA equivocado, cliente equivocado o facturas duplicadas.
Cierre de mes más rápido
Cuando los datos operativos y financieros están alineados, la conciliación es más simple y los problemas aparecen antes.
Mejor control a medida que crece
Exact Online maneja la operación financiera estructurada de empresas en crecimiento, y FreshPortal cubre el flujo comercial operativo.
Cuenta y licencia
Un entorno activo de Exact (normalmente Exact Online) con la suscripción y los módulos adecuados para las funciones financieras que quiere conectar. Exact ofrece la contabilidad como componente central, con ERP y CRM opcionales según su paquete.
Acceso
Autorización de API para Exact Online (flujo basado en OAuth con tokens) y una aplicación o conexión registrada cuando su configuración de Exact lo requiera.
FreshPortal
Un entorno de FreshPortal con la configuración financiera necesaria para mapear bien sus registros (cuentas contables, reglas de IVA, lógica de deudores y acreedores).